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助力疫情防控——粤开证券牵头主承销20亿元广东省内首笔私募疫情防控债
 
2020/4/15 13:54:11

      由粤开证券股份有限公司(简称“公司”)主承销的广州开发区金融控股集团有限公司(简称“开发区金控”)第一期20亿元非公开发行公司债券(疫情防控债),于2020年4月13日成功发行,期限为3+2年,票面利率3.16%,全场倍数1.98倍,为广东省首单私募疫情防控债,创3年期定价期限私募公司债券发行利率历史新低。
      此次开发区金控50亿元疫情防控债券的成功发行,通过为黄埔区、广州开发区参与疫情防控的重点企业提供金融服务和资金保障,切实保障了广州开发区内企业的顺利复工复产,有效地发挥了金融对疫情防控工作和实体经济的支持作用。

 

      作为本次发行的牵头主承销商和簿记管理人,粤开证券对该项目高度重视,成立了专项工作小组,就该债券发行工作进行了统一部署和统筹推进,及时解决了项目推进过程中遇到的种种障碍与困难。公司抢抓资金市场“疫情防控债”发行窗口期,在短时间内完成了申报到审核的各项工作。3月16日本次债券发行申请提交至深交所,次日深交所即出具受理通知。3月20日,该项目实现零反馈取得无异议函。公司通过开辟业务办理绿色通道提升流程效率,实现了发行材料快速报批,充分展现作为国有控股金融企业在疫情防控防护关键时期的作为与担当。公司充分运用在资本市场长期积累的大量客户资源优势,及时锁定战略投资者,做好项目推介及相关工作。公司牵头制定了销售方案、定价方案,协调国泰君安证券、广发证券、中银证券三家联席主券商做好报价汇总,积极做好发行的准备工作。通过覆盖全市场的询价,广泛了解各机构投资者的需求,与投资机构进行深入对接合作,做到专人对接、专业有序、及时反馈、积极推动,全力服务好发行人及各类金融机构,实现了发行人、投资人、承销商的合作共赢。
      本期债券受到了市场投资人的踊跃认购,体现了投资人对公司的高度认可和对疫情防控的大力支持。下一步,粤开证券将进一步发挥专业优势,加大金融支持服务实体经济的力度,发挥资本市场投融资功能,践行行业社会责任,为全面打赢疫情防控阻击战持续贡献力量。